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个人理财 by 韩海燕,张旭升,戴凤芝编著 is a book available to read on EtoBox.

What is 个人理财 about?

1 (p1): 第一章 个人理财概述 3 (p2): 第一节 个人理财的基本内容 3 (p3): 一、个人理财的定义 4 (p4): 二、个人理财规划的基本内容 9 (p5): 三、个人理财规划的基本流程 10 (p6): 第二节 个人理财业务的发展与现状 10 (p7): 一、个人理财业务在美国的发展与现状 13 (p8): 二、香港银行业个人理财业务的发展与现状 16 (p9): 三、我国银行业个人理财业务的发展与现状 18 (p10): 第三节 理财规划师及其资格认证 18 (p11): 一、注册金融策划师(CFP)及其资格认证 19 (p12): 二、特许金融分析师(CFA)及其资格认证 19 (p13): 三、中国香港注册财务策划师(RFP)及其资格认证 19 (p14): 四、特许财富管理师(CWM)及其资格认证 20 (p15): 五、国家理财规划师及其资格认证 21 (p16): 本章小结 21 (p17): 思考题 25 (p18): 第二章 个人理财的基础知识 26 (p19): 第一节 生命周期理论 27 (p20): 一、生命周期理论的主要内容 28 (p21): 二、生命周期理论在个人理财方面的运用 31 (p22): 第二节 货币的时间价值 31 (p23): 一、货币时间价值的基础知识 33 (p24): 二、年金 37 (p25): 第三节 客户的风险属性 37 (p26): 一、影响客户风险承受能力的因素 43 (p27): 二、客户风险偏好的分类及风险承受能力评估 50 (p28): 本章小结 50 (p29): 思考题 53 (p30): 第三章 个人理财规划 54 (p31): 第一节 客户信息的收集与整理 54 (p32): 一、收集客户信息 57 (p33): 二、有效沟通的技巧 66 (p34): 第二节 客户财务状况分析 66 (p35): 一、个人/家庭财务报表与企业财务报表的区别 67 (p36): 二、个人/家庭资产负债表的编制 75 (p37): 三、个人/家庭损益表的编制 79 (p38): 第三节 客户理财需求和目标分析 80 (p39): 一、客户理财需求的内容 81 (p40): 二、客户理财目标的种类 82 (p41): 三、客户理财目标的制定 85 (p42): 第四节 客户理财规划 86 (p43): 一、现金、消费和债务管理规划 88 (p44): 二、风险管理和保险规划 90 (p45): 三、投资规划 92 (p46): 四、税收规划 93 (p47): 五、人生事件规划 94 (p48): 第五节 执行和监控客户理财规则书 94 (p49): 一、准确性原则 94 (p50): 二、有效性原则 95 (p51): 三、及时性原则 95 (p52): 本章小结 96 (p53): 思

Author

韩海燕,张旭升,戴凤芝编著

Publisher

北京:清华大学出版社

Published

2010

Language

ZH

ISBN

9787302218470