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1. 投资聚焦 8 2. 发展现状:欧洲市场渗透率2.3%,增长潜力无限 10 2.1. 整体状况:渗透率近2.3%,全球占比20% 10 2.2. 区域分布:前五国家占比近76%,挪威渗透率高达近50% 10 2.3. 畅销车型:雷诺日产三菱联盟引领欧洲电动车市场 12 2.4. 产销展望:2020年为市场爆发最为关键的一年 13 3. 政策解析:全球最严碳排放,禁售传统燃油车 14 3.1. CO2排放法规:全球范围最严,惩罚力度加大 14 3.1.1. 全球最严碳排放法规 14 3.1.2. 惩罚力度加大:罚款总额或高达340亿欧元 15 3.1.3. 考核标准趋严:测试标准由NEDC转向WLTP+RDE 16 3.1.4. 解决措施多样:BEV是应对碳排放的根本解决措施 18 3.2. 财税补贴政策:欧洲补贴力度尚可,配套支持政策多样 19 3.3. 禁售传统油车:倒逼整车企业加快新能源转型 21 4. 车型规划:2020年为平台化车型密集投放元年 22 4.1. 大众:全面转向电动化,MEB平台年底上市 23 4.1.1. 大众电动化战略 23 4.1.2. 大众MEB平台 24 4.1.3. 车型上市规划 25 4.2. 宝马:电动化发力最早,未来规划略保守 26 4.2.1. BMW电动化战略 26 4.2.2. BMW电动化平台 27 4.2.3. BMW产品规划 28 4.3. 奔驰:为电动车专门成立EQ子品牌 28 4.4. PSA:2025年全部车型100%实现电动化 29 4.5. 雷诺日产联盟:欧洲市场销量领跑者 30 4.6. 沃尔沃:2019年起全部新车型实现电气化 31 5. 动力电池:成本改善明显,20年可实现TCO平价 33 5.1. 欧洲车企电池战略:主要以外采为主,大众寻求自供产能 34 5.2. 欧洲电池产能建设:2025年预计产能将达215GWh 36 5.3. 电池成本下降:2020年实现TCO平价,2023年实现购车成本平价 36 5.4. 电池竞争加剧:欧洲寻求自建产能,产业链仍以中国为主 38 6. 基础设施:车企主导,日趋完善 40 7. 投资建议 42 7.1. 投资建议 42 7.2. 重点标的 44 宁德时代:最具全球竞争力的中国动力电池龙头 44 恩捷股份:海外拓展、盈利强劲 46 璞泰来:打造负极全产业链闭环,石墨化投产改善盈利能力 47 8. 风险因素 48

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